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微乐辅助器通用版游戏亮点
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4. 支持好友互动,可以和朋友一起组队游戏。
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太平洋证券发布研报称,首次覆盖 ,给予万国黄金集团(03939)“买入 ”评级。该行预计2025-2027年公司归母净利润分别为14.6/30.2/41.4亿元。公司坐拥世界级金岭矿,长期发展潜力大,与紫金矿业(02899)深度合作利于未来黄金产量持续增长。
太平洋证券主要观点如下:
近期事件
2026年1月29日 ,公司发布2025年业绩预告,报告期内公司实现归母净利润14-15亿元,同比增长143%-161%;其中2025H2归母净利润8-9亿元 ,同比增长149%-180%,环比2025H1增长33%-50%;盈利增长主要系黄金销量增长以及金价上涨 。
金岭矿增产空间大
公司拥有金岭矿88.2%股份,金岭矿位于大洋洲所罗门群岛,其中最大的岛屿瓜达尔卡纳尔岛拥有丰富的金矿资源 ,金岭矿为全球大型黄金矿山。2025年1月,万国黄金集团子公司金岭矿业与紫金(厦门)工程设计有限公司签订金岭矿新建1000万吨/年的扩建可行性研究合同,使产能达到1300万吨╱年 ,产品为金锭(金品位80%)及浮选金精矿(金品位25克╱吨),金岭矿增产空间大。
金岭矿日浮选产能持续增长
2025H1金岭矿采矿量/选矿量为198/127万吨,同比增长347%/12% ,采矿量大幅增长主要系2024H1频繁降雨影响了开采作业 。截至2025年6月底,浮选产能已提升至10000吨/日;公司计划在2025年底之前,安装一台新的500立方米浮选机 ,使浮选产能进一步提升至12000吨/日。金岭矿日浮选产能持续增长,助力公司矿产金产量不断提升。
与紫金矿业深度合作,利于金岭矿长期发展
2024年9月22日 ,万国黄金集团与紫金矿业全资子公司金山(香港)国际矿业有限公司(‘金山矿业’)订立认购协议,金山矿业以每股8.33港元认购1.66亿股公司新股份;截至2025H1,紫金矿业持有公司17.57%股份 。公司与紫金矿业达成深度合作,有助于共享海外矿山开发技术与运营经验 ,利于金岭矿项目长期发展。
风险提示
金价大幅下跌、项目进度不及预期、美联储紧缩超预期
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